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MMA 供應格局
發(fā)布時間:2023-08-02 瀏覽:3239次

甲基丙烯酸甲酯(MMA)作為有機化工原料,可直接應用于離子交換樹脂、紙張上光劑、紡織印染助劑、皮革處理劑、阻垢分散劑、潤滑劑、潤滑油添加劑、原油降凝劑、木材和軟木材浸潤劑、電機線圈的浸透劑、絕緣灌注材料和塑料型乳液的增塑劑、環(huán)保型聚羧酸水泥減水劑、地板拋光、不飽和樹脂改性和甲基丙烯酸高 級酯類等許多領域。作為聚合物單體,MMA主要應用于聚甲基丙烯酸甲酯(俗稱有機玻璃,PMMA)的生產(chǎn),也可與其他乙烯基化合物共聚得到不同性質(zhì)的產(chǎn)品,如用于聚氯乙烯(PVC)助劑ACR、MBS的制造,以及作為第二單體應用于腈綸的生產(chǎn)。此外,MMA還可用于生產(chǎn)溶劑型涂料、水性涂料及乳膠漆等。


目前,MMA的工業(yè)生產(chǎn)方法主要有丙酮氰醇法(ACH法)、改進丙酮氰醇法(MGC法)、異丁烯氧化法(C4法)、乙烯羰基化法(BASF法)、贏創(chuàng)ACH路線(Aveneer)和改進BASF法工藝(Alpha)等,其中丙酮氰醇法和異丁烯氧化法是主要的生產(chǎn)方法。


生產(chǎn)現(xiàn)狀


近年來,我國先后有多套新建或者擴建MMA生產(chǎn)裝置投產(chǎn)。2016年,山東宏旭化學股份有限公司將其MMA生產(chǎn)能力由原來的5.0萬噸/年擴增到7.5萬噸/年,江蘇斯爾邦石化有限公司一期8.5萬噸/年裝置投產(chǎn);2017年,東明華誼玉皇新材料有限公司5.0萬噸/年裝置建成投產(chǎn);2018年,菏澤華立新材料有限公司5.0萬噸/年裝置建成投產(chǎn);2019年,重慶奕翔化工有限公司22.5萬噸/年、萬華化學集團股份有限公司5.0萬噸/年及江蘇斯爾邦石化有限公司二期8.5萬噸/年裝置先后建成投產(chǎn);2020年,浙江石化有限公司一期9.0萬噸/年、淄博齊翔騰達化工股份有限公司一期10.0萬噸/年裝置先后建成投產(chǎn);2021年,淄博齊翔騰達化工股份有限公司二期10萬噸/年裝置建成投產(chǎn)。


截至2021年12月底,我國MMA總生產(chǎn)能力達到170.5萬噸/年,是世界的MMA生產(chǎn)國家。重慶奕翔化工有限公司是目前我國的MMA生產(chǎn)企業(yè),2021年的生產(chǎn)能力為22.5萬噸/年,約占我國總生產(chǎn)能力的13.20%;其次是淄博齊翔騰達化工股份有限公司和中國石油吉林石油化工公司,生產(chǎn)能力均為20.0萬噸/年,均占總生產(chǎn)能力的11.73%。


2021年我國MMA各省市生產(chǎn)能力分布情況見圖1。從產(chǎn)能分布的區(qū)域來看,我國MMA生產(chǎn)裝置主要集中在華東、東北和西南地區(qū),其中華東地區(qū)(包括山東省、浙江省和江蘇?。┑纳a(chǎn)能力為 111.5 萬噸/年,約占總生產(chǎn)能力的65.39%;東北地區(qū)(包括黑龍江省和吉林?。┑纳a(chǎn)能力為27.5萬噸/年,約占16.13%;西南地區(qū)(包括重慶市)的生產(chǎn)能力為 22.5萬噸/年,約占 13.20%。此外,華南地區(qū)(包括廣東?。┑纳a(chǎn)能力為9.0 萬噸/年,約占5.28%。

從供應格局來看,我國MMA的供應呈現(xiàn)投資主體多元化的格局,民營、國營和外資企業(yè)共存。其中民營企業(yè)是我國MMA主要的供應主體,2021年的生產(chǎn)能力合計達到106.0萬噸/年,約占總生產(chǎn)能力的 62.17%;其次是外資企業(yè),2021年的生產(chǎn)能力為37.0萬噸/年,約占21.70%;國營企業(yè)2021年的生產(chǎn)能力為 27.5 萬噸/年,約占16.13%。


從生產(chǎn)工藝來看,目前我國MMA生產(chǎn)方法是ACH法和C4法共存。由于 ACH法生產(chǎn)工藝簡單,技術成熟,一直是我國MMA主要的生產(chǎn)方法。2021年采用ACH法的MMA生產(chǎn)能力合計達到116.5萬噸/年,約占總生產(chǎn)能力的 68.33%。其中重慶奕翔化工有限公司是目前我國大的ACH法MMA生產(chǎn)企業(yè),2021年的生產(chǎn)能力為22.5萬噸/年,約占ACH法總生產(chǎn)能力的 19.31%;其次是中國石油吉林石油化工公司,2021年的生產(chǎn)能力為20.0萬噸/年,約占ACH法總生產(chǎn)能力的17.17%。2021年采用 C4法的MMA生產(chǎn)能力合計為54.0 萬噸/年,約占總生產(chǎn)能力的 31.67%。其中淄博齊翔騰達化工股份有限公司是目前我國大的 C4法MMA生產(chǎn)廠家,2021年的生產(chǎn)能力為20.0萬噸/年,約占C4法總生產(chǎn)能力的37.04%;其次是羅姆化學(上海)有限公司,2021年的生產(chǎn)能力為10.0萬噸/年,約占 C4法總生產(chǎn)能力的18.52%。


我國MMA生產(chǎn)裝置多建有配套的下游一體化生產(chǎn)裝置,如黑龍江中盟龍新化工有限公司、三菱麗陽璐彩特國際(中國)化工有限公司、羅姆化學(上海)有限公司、萬華化學集團股份有限公司、菏澤華立新材料有限公司和惠州惠菱化成有限公司等均配套生產(chǎn)PMMA,黑龍江中盟龍新化工有限公司還配套生產(chǎn)ACR等,重慶奕翔化工有限公司也建有相應的下游裝置。這樣不僅可以降低生產(chǎn)成本,而且可以確保下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。


2017—2021年,我國MMA生產(chǎn)能力變化大的是山東省, 2017年其MMA的生產(chǎn)能力為27.5萬噸/年,占總生產(chǎn)能力的27.36%;2021年增加到57.5萬噸/年,約占33.72%。


消費現(xiàn)狀及發(fā)展前景


2017—2021年,我國MMA的表觀消費量呈現(xiàn)先逐年增長,然后下降的態(tài)勢。其中2017年的表觀消費量為65.05萬噸,2011年增加到105.11萬噸,同比下降約4.60%,2017—2021年表觀消費量的年均增長率約為7.69%。相應產(chǎn)品的自給率2017年為90.39%,2021年為104.65%。2017—2021年我國MMA的供需變化情況見圖3。

我國MMA產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)PMMA、PVC加工助劑ACR和MBS及涂料等。2021年的消費結(jié)構(gòu)為:PMMA對MMA的需求量約占總消費量的64.0%,塑料加工助劑ACR和MBS等約占16.0%,表面涂料約占15.0% ,其他方面約占5.0%。


PMMA是我國MMA主要的應用領域,目前主要消費領域為廣告燈箱、標牌、燈具、浴缸、儀表、生活用品、家具等中低端市場。而特種PMMA,如光學級PMMA澆鑄板、防射線PMMA板、抗靜電板、耐磨PMMA板、阻燃PMMA板等高端產(chǎn)品主要依賴進口。隨著國內(nèi)廣告業(yè)、中高 檔家具業(yè)、建筑業(yè)、交通業(yè)、光學領域及IT業(yè)的迅猛發(fā)展,PMMA產(chǎn)品將逐步由低端市場向中、高端市場擴展。此外,燃油車的節(jié)能減排和新能源車的提升續(xù)航將加速汽車輕量化步伐,我國改性塑料的占比提升空間較大,這些都將為PMMA行業(yè)發(fā)展提供機遇,從而帶動MMA產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但由于我國PMMA產(chǎn)品低端市場供應過剩,高端市場依賴進口,這種結(jié)構(gòu)性失衡現(xiàn)象很難在短期內(nèi)改善。


加上還將面臨來自聚苯乙烯(PS)和聚碳酸酯(PC)等替代產(chǎn)品的競爭,我國PMMA行業(yè)未來的競爭將十分激烈,相應對MMA的需求量也會受到一定影響。未來PMMA雖然還是我國MMA的主要消費領域,但所占比例將會有所下降。


在表面涂料領域,MMA用于生產(chǎn)溶劑型涂料、水性涂料及乳膠漆,廣泛應用于汽車、家具及建筑等行業(yè)。隨著我國人民生活水平的提高,人們對高 檔涂料的青睞度劇增。此外,受環(huán)保壓力影響,國內(nèi)越來越多的油性涂料企業(yè)開始向水性涂料轉(zhuǎn)變;加上國家政策的影響,對油性涂料增加稅收,而對于水性涂料的扶持力度加大,這也將進一步加大對MMA的需求。


PVC作為五大通用樹脂之一,其在作為硬制品加工時,加工和耐沖擊性能欠佳。加入一定數(shù)量的ACR后不僅能增強PVC在常溫及低溫下的抗沖擊強度,而且還能夠改善加工性能,使其廣泛應用于無毒透明及彩色PVC瓶、片、膜、板以及管材等制品中。


MBS與PVC具有良好的相容性和熱穩(wěn)定性,可提高PVC制品在常溫及低溫下的抗沖擊強度,并可改善PVC的加工性能,使樹脂的塑化時間縮短,防止PVC熱分解,改善熔體流動性、熱變形性和制品表面的光澤度,此外還可以改善PVC制品的剛性和韌性、尺寸穩(wěn)定性、加工性和色調(diào)等,廣泛應用于透明及彩色PVC片材、薄膜、板材、管材及PVC 瓶制品中。隨著人民生活水平的不斷提高和環(huán)境保護力度的加大,以塑代木、以塑代鋼已成為必然,PVC制品的需求量將不斷增長,進而必將帶動加工和抗沖擊改性劑的發(fā)展。加上MMA在紡織漿料、丙烯酸類膠粘劑、不飽和聚酯交聯(lián)劑、潤滑劑及人造大理石臺面等方面的應用,預計到2026年,我國對MMA的需求量將達到130.0萬噸。